Palađi(Palladium)là gì? Cách kiếm lợi nhuận từ biến động giá của palladium

Palladium, một trong những loại kim loại quý hiếm và quan trọng nhất trên toàn cầu, đã lôi kéo sự chú ý của một lượng lớn  nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài chính nhiều năm qua. Là nhân tố kim loại khó thay thế trong lĩnh vực chế tạo ô tô, palladium không chỉ là một loại tài sản với giá trị lưu trữ cao, mà nó còn được giao dịch như một nguyên liệu có tính ứng dụng công nghiệp cao.

Ở bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về giao dịch palladium trong lĩnh vực tài chính bao gồm các nội dung như phân tích thông tin cơ bản, tìm hiểu yếu tố kỹ thuật, xác định các thành phần tác động đến giá, cũng như phương pháp kiếm lợi nhuận từ giao dịch palladium. 

1. Giới thiệu

Xem biểu đồ giá palladium mới nhất trên Mitrade

Giao Dịch Ngay  > >

• Kim loại quý palladium là gì?

Palladium là một trong những nhân tố kim loại có ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp trên thế giới. Mục đích sử dụng phong phú và trữ lượng có hạn đã làm tăng mức độ quý hiếm và thúc đẩy khối lượng trao đổi của palladium toàn cầu. Đã có những thời điểm, giá trị của palladium thậm chí còn cao hơn so với vàng – kim loại quý phổ biến và có mức độ thanh khoản lớn nhất thế giới.

Theo Fortune Business Insights, tổng vốn hóa thị trường Palladium toàn cầu được định giá  19,6 tỷ USD vào năm 2023 và có thể sẽ vươn tới mốc 22,6 tỷ USD ở năm 2030, với mức tăng trưởng lũy kế theo hàng năm là trung bình 2,1%. 

• Palladium trong lĩnh vực tài chính

Hoạt động giao dịch palladium  nằm trong thị trường hàng hóa toàn cầu do kim loại này có tính giá trị cao và nhiều ứng dụng. Nó hiện đang được trao đổi bằng nhiều hình thức trên nhiều sàn giao dịch hàng hóa và tài chính uy tín. 

Palladium mang tới cơ hội tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Việc sở hữu palladium góp phần hỗ trợ hạn chế rủi ro và tăng mức độ cân đối bên cạnh những loại hình đầu tư thông dụng như cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ. Palladium chứa bản chất khác biệt tương đối lớn khi đặt lên bàn cân với những sản phẩm tài chính khác; do đó, nó tạo ra cơ hội để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ những sản phẩm tài chính thông thường vào các thời điểm thị trường diễn biến khó lường. 

Giống như vàng, palladium có thể sử dụng được như một tài sản lưu trữ giá trị trong dài hạn do nó có trữ lượng giới hạn và ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát như các loại hình tiền tệ khác. Điều này giúp nhà đầu tư bảo vệ được giá trị tài sản khi đồng tiền dần mất giá theo thời gian.

Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể mua bán palladium trong ngắn hạn do giá của kim loại này có mức độ biến động cao nhờ tính ứng dụng cao của nó. Bất kỳ sự ngắt quãng trong chuỗi cung ứng palladium đều có thể tạo ra các biến động trên thị trường giao dịch và tạo ra cơ hội đối với nhà đầu tư.

Thêm vào đó, Palladium cũng được sử dụng trong việc phân tích và nhận định thị trường tài chính. Giá palladium và biến động của nó có thể phác hoạ bức tranh về diễn biến kinh tế, tâm lý nhà đầu tư và xu hướng phát triển của thị trường. Các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng các biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu liên quan về palladium để thực hiện quyết định giao dịch, cũng như đầu tư thông minh trên thị trường tài chính.

2. Tìm hiểu thị trường giao dịch palladium

☼ Tình hình sản xuất và cung cấp palladium toàn cầu

Hiện nay, nguồn cung cấp palladium chỉ xuất phát tập trung từ một vài quốc gia. Đứng đầu là Nga, đóng góp khoảng 40-45% sản lượng palladium toàn cầu, sau đó đến Nam Phi, chiếm khoảng 35-40%. Còn lại 2 nước Mỹ và Canada cùng đóng góp từ 5 – 10% sản lượng. Sản lượng khai thác palladium toàn cầu có biến động qua các năm do nhiều yếu tố như giá kim loại, khả năng khai thác và điều kiện kinh tế. Mặc dù vậy, tổng sản lượng palladium hàng năm thường ở mức 180 – 240 tấn.

Nguồn cung palladium toàn cầu trong 10 năm qua (Nguồn: Statista)

☼ Các yếu tố có khả năng làm biến động giá của palladium

֎ Cán cân cung – cầu: Nếu nguồn cung palladium cao và nhu cầu thấp, giá của nó có xu hướng đi xuống. Trái lại, giai đoạn lượng cung giảm và nhu cầu cao, giá có xu hướng tăng. Có rất nhiều thành phần có tác động đến cung cầu. Chẳng hạn, nếu thêm nhiều mỏ palladium được tìm thấy, lượng cung của nó nhiều lên và nhiều khả năng sẽ khiến giá giảm, trong khi bất kỳ sự gián đoạn nào về khai thác do chính sách, thiên tai, hỏng hóc cơ sở hạ tầng  cũng có thể làm giảm nguồn cung và khiến giá tăng.

 ֎ Ngành công nghiệp ô tô: Palladium là nguyên liệu chính để tạo ra bộ lọc khí thải trên xe hơi. Sự bùng nổ mạnh mẽ của lĩnh vực chế tạo ô tô có thể tạo ra thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu palladium và ảnh hưởng đến giá. Palladium có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, tuy nhiên, ngành sản xuất ô tô chiếm tới 80% nhu cầu về palladium trên toàn cầu. 

 ֎ Sự thay đổi về chính sách: Quy định quản lý có thể ảnh hưởng đến giá palladium, có thể kể đến như chính sách khai thác và tiêu chuẩn về phát thải. Ví dụ, vào năm 2020, Trung Quốc thông báo ban hành tiêu chuẩn về khí thải vào năm 2021, qua đó yêu cầu các xe ô tô lắp đặt các hệ thống lọc khí thải chất lượng tốt hơn. Hành động đó kích hoạt nhu cầu đột biến đối với palladium tại Trung Quốc và đẩy giá từ khoảng 2.500 USD lên hơn 3.000 USD mỗi ounce. 

 ֎ Biến động giá kim loại quý liên quan: Palladium có mối liên hệ tương quan với các kim loại quý khác như vàng, bạc và platinum. Mọi sự thay đổi về giá trị của các kim loại quý này có thể tác động mạnh đến giá Palladium. Ví dụ các giai đoạn giá kim loại quý tăng cao do nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn để chống lạm phát. Khi vàng đã tăng quá cao, họ có thể tìm đến các mặt hàng thay thế như palladium.

 ֎ Tình hình kinh doanh và dữ liệu kinh tế: Các chỉ số kinh tế như GDP, ssản lượng xuất nhập khẩu, số liệu việc làm và các chỉ số công nghiệp có thể tác động đến giá palladium. Ví dụ: Vào năm 2008, khi khủng hoảng tài chính tại Mỹ nổ ra, giá palladium đã giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử thời đó ở tháng 3 năm 2008, với giá khoảng 600 USD giảm xuống chỉ còn khoảng 170 USD mỗi ounce. Khó khăn kinh tế và tăng trưởng kém trong ngành công nghiệp ô tô đã làm giảm nhu cầu và giá palladium.

☼ So sánh palladium với vàng

So với kim loại quý phổ biến nhất thế giới là vàng, palladium không tỏ ra thua kém, thậm chí ở một vài giai đoạn, nó còn có giá trị hơn vàng nhờ khả năng ứng dụng phong phú. Bảng dưới đây sẽ đề cập tới một vài so sánh chi tiết:

(Nguồn: Được tổng hợp bởi Mitrade)

3. Xu hướng Palladium trong thời gian qua và triển vọng giai đoạn tới

Palladium đã chứng kiến một đợt tăng giá dài hạn từ mức 500 USD vào năm 2016 đến đỉnh 3.028 USD vào năm 2021, do nhu cầu tăng mạnh và nguồn cung cấp giới hạn. Tuy nhiên, giá của kim loại quý này lại rơi vào một đợt giảm mạnh từ giữa năm 2022 đến mức giá hiện tại, với mức giảm tới hơn 70% về mức 983 USD/Oz vào tháng 5/2024. Tại sao điều này xảy ra? 

– Xu hướng Palladium trong thời gian qua:

Biểu đồ giá Palladium trong khoảng 10 năm qua – Nguồn: Tradingview

Trong khoảng 10 năm qua, giá Palladium đã trải qua nhiều thăng trầm. Trong giai đoạn từ 2014 đến 2016, giá Palladium có xu hướng giảm chung theo giá hàng hóa kim loại toàn cầu bởi kinh tế Trung Quốc giai đoạn này gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên kể từ năm 2016 đến 2021, giá Palladium đã trải qua giai đoạn tăng rất mạnh, tới 538% từ mức 467 USD lên mức All time high 2981 USD vào năm 2021. Nguyên nhân tác động chính giai đoạn này gồm nhu cầu từ ngành ô tô tăng cao (đặc biệt là bộ lọc khí thải cho ô tô chạy xăng), tác động từ chính sách nới lỏng của NHTW các nước sau đại dịch Covid-19.  

Kể từ 2022 đến nay, giá Palladium đã giảm mạnh với chất xúc tác chính là nhu cầu cho ô tô xăng đã giảm xuống với sự thay thế của xe điện, đặc biệt tại Trung Quốc. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị Nga-Ukraine, lạm phát và xu hướng lãi suất tăng cao cũng khiến giá kim loại nói chung và Palladium nói riêng rơi vào chu kỳ giảm mạnh.

-Triển vọng Palladium thời gian tới:

☆ Phân tích cơ bản

– Tình hình cung cầu: Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi việc thiếu hụt nguồn cung do sự gián đoạn sản xuất của các nhà cung cấp chính ở Nga và Nam Phi vào năm 2020 và 2021, nguồn cung cho loại kim loại này đang dần ổn định trở lại, điều này có nghĩa là giá của nó có thể vẫn sẽ hạ thêm trong tương lai. 

– Nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô:Giá palladium giảm mạnh kể từ năm 2023 đến nay được cho là bị tác động nặng nề bởi ngành ô tô khi nhu cầu vẫn chưa phục hồi kể từ đại dịch Covid-19. Do ngành kinh doanh này đang chiếm phần lớn nhu cầu cho palladium, giá của nó khó thoát khỏi xu hướng giảm dài hạn và sẽ có khả năng phục hồi khi kinh tế nói chung và ngành sản xuất xe hơi thu hút thêm nhiều đơn hàng.

Ngoài ra, việc sử dụng thay thế platinum thay vì palladium cũng trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô do nó có chi phí rẻ hơn. Điều này cũng khiến nhu cầu cho palladium bớt nóng hơn so với thời kỳ một vài năm về trước. Một yếu tố nữa là việc sử dụng xe điện tăng cao cũng khiến nhu cầu sử dụng palladium cho xe xăng giảm bớt. 

– Môi trường lãi suất cao: Chính sách cứng rắn trong việc tăng lãi suất của Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đã khiến nhiều loại tài sản đảo chiều giảm sau một thời gian dài tăng giá và palladium cũng không phải ngoại lệ. Với việc đóng cả vai trò như một loại tài sản đầu tư giống như vàng, giá của palladium đã giảm mạnh khi đồng USD mạnh lên dưới tác động của chính sách lãi suất mang tính diều hâu.

☆ Phân tích kỹ thuật: 

Biểu đồ: Phân tích kỹ thuật Palladium 1D – Nguồn: Tradingview

Trên biểu đồ phân tích kỹ thuật 1D của Palladium, rõ ràng xu hướng chủ đạo trong suốt giai đoạn dài từ 2022 đến nay là xu hướng giảm. Mặc dù vậy, đà giảm nhìn chung đã chững lại kể từ đầu năm 2024 đến nay khi giá Palladium chủ yếu giằng co đi ngang, vận động quanh vùng mây Kumo và trong một hộp với biên độ trong khoảng 860 – 1097 USD/Oz. Các biểu đồ nến gần đây cho mô hình 3 con quạ đen (sau khi giá chạm ngưỡng kháng cự là cạnh trên mây kumo), đồng thời về mặt động lượng, chỉ số Stochastic RSI đang đảo chiều tiến về vùng quá bán. Điều này cho thấy xu hướng giảm của giá Palladium có thể duy trì trong ngắn hạn. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của giá là vùng đáy ngày 2/5/2024 tại mức 930 USD/Oz. 

Tổng kết các yếu tố cơ bản và kỹ thuật, có thể thấy xu hướng giảm của Palladium nhìn chung vẫn có thể duy trì trong thời gian tới do nhu cầu sụt giảm, nguồn cung vẫn khá dồi dào và các yếu tố kĩ thuật vẫn củng cố xu hướng giảm của Palladium trong tương lai. 

4. Các cách để tiếp cận và giao dịch palladium

☀️ Sàn giao dịch hàng hóa: Palladium dễ dàng được tìm thấy như một lựa chọn trên đa số các sàn giao dịch hàng hóa trên thế giới. Những sàn giao dịch như New York Mercantile Exchange (NYMEX) và London Metal Exchange (LME) cung cấp công cụ quyền chọn và hợp đồng tương lai palladium, cho phép các nhà đầu tư mua và bán palladium với điều kiện và thời gian giao hàng trong một ngày xác định ở tương lai.

☀️ Công ty quản lý quỹ:

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) palladium cũng tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận với palladium bằng cách sở hữu kim loại quý này một cách gián tiếp. Các ETF này phản ánh giá trị của palladium và nhà đầu tư có thể mua và bán chứng chỉ quỹ ETF giống với giao dịch cổ phiếu. Ví dụ về loại quỹ này có thể kể đến Abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) và iShares Physical Palladium ETF được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

☀️ Thị trường OTC: Palladium cũng có thể được giao dịch bên ngoài các sàn giao dịch chính thức, mà thay vào đó thông qua thị trường OTC. Tại đây, hoạt động mua bán diễn ra trực tiếp giữa các bên mà bỏ qua bước trung gian. Thị trường OTC mang tới sự linh hoạt hơn cho các giao dịch palladium, đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường do bên mua và bên bán tự thỏa thuận và giao dịch trực tiếp.

☀️ Mua bán vật lý: Mua bán palladium dưới dạng hàng hóa vật lý cũng là một lựa chọn. Các nhà đầu tư có thể mua palladium dạng thanh, đĩa, hoặc hạt, từ các nhà sản xuất kim loại quý hoặc qua các nhà môi trường và đại lý kim loại quý. Loại hình này được thực hiện phần lớn bởi các công ty công nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, một cá nhân cũng có thể hoàn toàn mua trang sức làm bằng palladium nhờ tính bắt mắt của nó.

☀️ Công ty môi giới trực tuyến: Palladium cũng có thể được giao dịch trên các nền tảng môi giới trực tuyến. Những nhà môi giới này hỗ trợ nhiều công cụ và phần mềm để giao dịch palladium trực tuyến, tạo điều kiện cho nhà đầu tư mua và bán theo giá thị trường hiện tại bằng các hợp đồng chênh lệch (CFD). Đặc điểm của giao dịch này là nhà đầu tư sẽ đặt cược vào biến động giá của palladium mà không cần phải sở hữu nó về mặt vật lý và có thể kiếm được lợi nhuận bất kể khi giá tăng hoặc giảm.

Tại Mitrade, chúng tôi cung cấp nền tảng có thể giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch các tài sản hàng hóa như Palladium với hình thức giao dịch CFD. Những ưu điểm khi giao dịch tại Mitrade bao gồm:
(i) Hưởng lợi nhuận khi dự đoán đúng biến động của giá tài sản;
(ii) Có thể giao dịch ký quỹ;
(iii) Kiểm soát rủi ro thông qua các công cụ quản lý rủi ro;
(iv) Không có phí giao dịch, không yêu cầu ví điện tử. 

Sau đây là các bước hướng dẫn giao dịch điện tử với Mitrade:

Bước 1: Đăng ký thông tin và tài khoản

Bước 2: Sau khi hoàn tất, tài khoản của bạn sẽ được xác minh trong vòng 24 giờ. Sau đó, bạn có thể gửi tiền thông qua các hình thức như Skrill, Poli, Visa, Mastercard, Wire transfer…

Bước 3: Chọn loại hình hàng hóa mà bạn mong muốn giao dịch, ở đây là Palladium.

Bước 4: Tiến hành giao dịch thông qua ấn các nút Mua/Bán

Bước 5: Cuối cùng, nếu bạn muốn rút số tiền kiếm được, hãy nhấn vào tab Fund => rút tiền. 

☀️ Đầu tư vào cổ phiếu các công ty liên quan đến palladium: Đây là một cách gián tiếp hưởng lợi từ sự tăng giá của palladium theo thời gian do về cơ bản, cổ phiếu công ty sẽ tăng khi doanh thu mặt hàng mà họ buôn bán tăng lên. Một số đã được niêm yết trên sàn chứng khoán trong lĩnh vực khai thác palladium có thể kể đến như Sibanye-Stillwater, Impala Platinum và Anglo American.