Hướng dẫn cách đặt lệnh mua bán chứng khoán(CHI TIẾT&TOÀN TẬP)

Để mua bán chứng khoán hiệu quả thì một trong những yêu cầu cơ bản đầu tiên đối với trader là việc nắm rõ về các loại lệnh chứng khoán và cách đặt lệnh chứng khoán. Việc sử dụng lệnh linh hoạt và hợp lý sẽ đem lại lợi thế cho trader trong giao dịch như khớp lệnh ở mức giá mong muốn hay quản trị rủi ro vốn đầu tư.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết những nội dung liên quan đến việc đặt lệnh chứng khoán gồm cách đặt lệnh mua bán chứng khoán. 

1. Hướng dẫn cách đặt lệnh mua bán chứng khoán quốc tế

Hiện nay có rất nhiều app chứng khoán phái sinh quốc tế gốm ứng dụng từ bên thứ 3 như MT4, MT5, Ctrader hay ứng dụng độc quyền cung cấp bởi các công ty môi giới như Mitrade, xStation 5… Các lệnh đặt tại các app giao dịch này sẽ tương tự nhau, điểm quan trọng trader cần biết chính là cách thiết lập giá đặt tại mỗi loại lệnh đã chọn.

Khi mua bán chứng khoán quốc tế, bạn có thể tiếp cận với các loại lệnh như sau:

• Lệnh thị trường (Market Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán với giá thị trường hiện tại. Lệnh này được thực hiện ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn.

• Lệnh giới hạn (Limit Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán với một giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh này đảm bảo giao dịch được thực hiện với giá chỉ định hoặc giá tốt hơn.

• Lệnh dừng (Stop Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán khi giá đạt đến một mức giá cụ thể, gọi là giá dừng. Lệnh này được sử dụng để giới hạn lỗ hoặc bảo vệ lợi nhuận.

• Lệnh dừng giới hạn (Stop-Limit Order): Đây là một sự kết hợp giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn. Nó trở thành lệnh giới hạn mua hoặc bán chứng khoán khi giá đạt đến một mức giá dừng xác định.

• Lệnh dừng theo dõi (Trailing Stop Order): Đây là lệnh dừng mà giá dừng điều chỉnh tự động khi giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Nó được sử dụng để khóa lợi nhuận trong khi vẫn cho phép tiềm năng tăng thêm.

• Lệnh mua/bán ngay trước khi đóng cửa (Market-on-Close Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán với giá đóng cửa của phiên giao dịch.

• Lệnh thực hiện ngay hoặc hủy (Fill-or-Kill Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán phải được thực hiện ngay và toàn bộ. Nếu lệnh không thể được thực hiện toàn bộ, nó sẽ bị hủy.

• Lệnh thực hiện toàn bộ hoặc không giao dịch (All-or-None Order): Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán phải được thực hiện toàn bộ hoặc không giao dịch. Không cho phép lệnh thực hiện một phần.

Đây chỉ là một số ví dụ về các loại lệnh mua bán chứng khoán khác nhau. Tuy nhiên, không phải là tất cả lệnh chứng khoán được nêu trên bạn đều phải sử dụng trong mỗi giao dịch, bạn có thể sử dụng các lệnh này để thực hiện giao dịch dựa trên chiến lược và mục tiêu giao dịch cụ thể của mình.

Dưới đây là ví dụ về cách đặt lệnh chứng khoán phái sinh tại app Mitrade (bạn có thể phân tích xu hướng và giao dịch sản phẩm chỉ với một tài khoản duy nhất) :

1️⃣ Số lượng và ký quỹ: Với mỗi một loại sản phẩm chứng khoán sẽ có một khối lượng giới hạn đối với một lệnh mua bán. Ví dụ với chỉ số NAS 100 trên hệ thống giao dịch của Mitrade:

• Khối lượng tối thiểu 01 giao dịch: 1 lô

• Khối lượng tối đa 01 giao dịch: 100 lô

• Khối lượng tối đa cho tất cả các vị thế mở: 1000 lô

2️⃣ Đòn bẩy: cổ phiếu và chỉ số

Đòn bẩy của cổ phiếu và chỉ số hay các sản phẩm khác (Forex, hàng hoá, tiền ảo)  sẽ thay đổi theo từng mã cụ thể, dao động từ 1:1 – 1:200. Mức đòn bẩy này có thể tùy chỉnh theo nguyên tắc quản trị rủi ro của mỗi trader. 

Trên sàn Mitrade, bạn có thể nắm giữ cổ phiếu và tiền điện tử dài hạn với mức đòn bẩy 1:1 mà không phải chịu phí qua đêm. Bạn được hưởng chi phí giao dịch cực thấp trong ngành tuy nhiên số vốn sẽ lớn hơn so với trường hợp sử dụng mức đòn bẩy cao hơn.

Ví dụ về đòn bẩy đối với cổ phiếu tại Mitrade:

* Lưu ý: Mức đòn bẩy tài chính càng cao thì vốn đầu tư ban đầu càng thấp trong khi lợi nhuận thu về càng cao. Tuy nhiên, điều đó cũng đi cùng với rủi ro cao khi giá đi ngược xu hướng.

Trader nên lựa chọn mức đòn bẩy theo mức vốn đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro thua lỗ của mình. Đồng thời, theo dõi xu hướng giá của sản phẩm để ra quyết định đầu tư. Nếu xu hướng không rõ ràng nên tham gia với tỷ trọng vốn và mức đòn bẩy thấp. 

Trader cần phải tìm hiểu để đặt chính xác khoảng giới hạn này đảm bảo lệnh được nhận vào hệ thống và thực hiện khớp lệnh.

3️⃣ Các lệnh kiểm soát rủi ro:

+ Chốt lời – Cắt lỗ: Thiết lập mức lãi / lỗ mà trader muốn hệ thống thực hiện tự động khi giá chạm đến mức thiết lập.

+ Cắt lỗ dưới (lệnh trailing stop): Để đảm bảo lợi nhuận đạt được và duy trì vị thế giao dịch theo xu hướng giá đã chọn thì trader sử dụng lệnh này để hệ thống tự động thực hiện. 

Đối với lệnh dừng lỗ thì trader cần phải xác định và tuân thủ theo nguyên tắc và vị thế đầu tư của mình như đầu tư ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. 

Ví dụ: Với những trader ngắn hạn dựa vào phân tích kỹ thuật để mở vị thế thì cần tuân thủ theo các chỉ báo kỹ thuật, đồng thời đặt mức cắt lỗ theo nguyên tắc đầu tư của mình. 

+ Lệnh mua bán giới hạn: Lệnh chờ mua bán tại mức giá thiết lập bởi trader, khi giá chạm đến mức giá mua bán này sẽ tự động khớp lệnh.

Trader có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xem xét mức giá mua bán hợp lý nếu như mức giá đang khớp lệnh trên thị trường không phải điểm mua bán tốt. 

Ví dụ: giá cổ phiếu Apple đang giao dịch ở mức giá 170 – 172, nhưng mức tín hiệu từ MA9 và MA20 chưa cho điểm vào tốt mà sẽ hợp lý ở mức giá 174, trader có thể đặt lệnh mua giới hạn ở mức giá 174. 

Nếu bạn thực sự không biết nên đặt với mức nào, trên nền tảng Mitrade sẽ có sẵn “chiến lược giao dịch”. Chiến lược giao dịch này được dựa theo phân tích kỹ thuật với chỉ báo sức mạnh tương đối RSI cho giao dịch trong ngày hay ngắn hạn nên chỉ phù hợp với trader giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, trader cần xem xét thời gian phát hành chiến lược giao dịch so với thời điểm giá khi mở lệnh để điều chỉnh phù hợp.

Lưu ý: Đối với chứng khoán phái sinh quốc tế không bị giới hạn về biên độ giao động giá trong một phiên giao dịch giống như tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên để đảm bảo lệnh được khớp và quản trị rủi ro trong quá trình giao dịch, trader không nên đặt một mức giá với biên độ giao động quá lớn với giá trị thị trường hiện tại. 

Nếu không thể theo dõi được biến động giá thường xuyên thì việc đặt lệnh tự động với biên độ quá lớn này có thể khiến lệnh không được khớp hoặc xu hướng dự đoán tại thời điểm đặt lệnh không còn chính xác và thời điểm lệnh được khớp.

4️⃣ Sửa lệnh và hủy lệnh

+ Trong trường hợp trader muốn sửa hoặc hủy lệnh đã đặt thì có thể thực hiện bằng các vào vị thế đã mở và chọn lệnh sửa hoặc hủy đối với phần khối lượng chưa khớp trong thời gian phiên giao dịch.

+ Các lệnh không được khớp trong phiên sẽ tự động hủy sau khi phiên giao dịch kết thúc.

+ Đối với các lệnh điều kiện, lệnh sẽ bị hủy theo điều kiện thiết lập về thời gian và cách thức khớp lệnh.

5️⃣ Đặt lệnh trước phiên giao dịch:

+ Trader có thể đặt lệnh trước giờ giao dịch theo thời gian quy định tại mỗi công ty môi giới. Ví dụ, tại thị trường chứng khoán Việt Nam, muốn đặt lệnh cho phiên giao dịch của ngày hôm sau thì trader có thể đặt sau 16:30, khi vào phiên giao dịch, lệnh sẽ được gửi vào hệ thống.

Thời gian thanh toán sau khi kết thúc lệnh mua bán chứng khoán: T+0. Giá trị mua bán và lãi lỗ sẽ được tính trực tiếp vào tài sản của trader sau khi lệnh khớp thành công.

2. Hướng dẫn cách đặt lệnh mua bán chứng khoán Việt Nam